财商俱乐部

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第一部分  理财服务


规划您的未来,生活有万种可能,但人都有一个梦想,改变生活始于足下,您开始规划未来了吗?

我们的承诺

1、 我们和您签署的协议中有保密条款,能保证您和您的家人的各种信息的安全和不被泄露;

2、 我们不会经手您一分钱的投资理财资金,您所有投资资金的流动,都是通过正规的金融机构由您亲自操作完成;

3、 我们不会想您配置一款违法或者不合规的投资理财产品,所有给您建议配置的金融产品都是符合国家银监会、证监会等金融机构审批后发行的合格产品。

我们的优势

1、 我们会站在会员的角度,一对一贴心的服务,全方位的理财服务,中立和客观性,高端多样的增值服务,国际标准的系统支持,国际公司运营模式复制。

2、 专属的理财规划师服务

拥有自己私人专属的理财规划师,7天24小时随时接受咨询。我们的理财规划师有专业的资格认证证书和丰富的金融从业经验。

3、 综合理财规划方案

根据会员目前的资产状况、收入支出、风险偏好、个人或者家庭短期、中期、长期的财务目标等综合因素为会员量身定做综合全面的理财规划方案,实现资产大类的优化配置和金融产品的精挑细选。

4、 定期跟踪检视

包括提供投资周报、俱乐部产品池业绩月度报告、会员资产管理季度报告、会员资产配置半年再平衡、会员理财规划方案年度检视。

5、 不定期优化调整

结合宏观经济,产品业绩或会员状况的变化动态调整会员资产配置和产品配置方案。

俱乐部理财说明

1、俱乐部面向高净值客户提供专业、客观、私密的综合理财规划服务,高端咨询服务和实际受用的增值服务等。真正站在会员的立场,在了解会员个人和家庭的实际状况后帮助其分析,诊断和建立恰当理财目标,通过在消费、投资、教育、养老、保险及财产传承等方面给予合理的建议,并配置优化的产品帮助。

2、俱乐部理财服务的产品池目前分为全球基金定投产品、固定收益产品、年金产品、重疾产品、儿童教育基金、并购项目、众筹计划等,谷实正在不断丰富俱乐部理财产品池供会员选择。

3、俱乐部不以销售为目的推荐产品,而是以客观、中立、专业的态度选择产品,并将稳健的固定收益的产品纳入产品池,然后由理财规划师根据会员的需求配置核实的产品。

4、俱乐部会征询会员对产品的反馈意见,并根据大多数会员的需求改进产品推荐书,并在市场上找寻等多的产品,更新并丰富产品池,对于不推荐的产品,谷实也会给出合理的解释。

中国谷实金融财商俱乐部,您的生活、理财一站式服务管家,为您提供无忧无虑的生活,并独享高端生活服务!


第二部分  生活服务

第一条   会员服务

普通会员可享受的服务包括:

1、享受由谷实资本精心研发的实战金融课程,感受独一无二的国际化实战讲堂。

2、可以免费参加谷实资本的各项内部培训,内容包括:何为金融、如何理财、什么是基金、什么是信托、如何防止金融诈骗等。

3、可以在市场推广谷实资本的理财产品,并享受贡献积累。

银卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)一对一客服陪同签单服务

3)寄送或者电邮服务

4)办理业务的登门服务

5)24小时电话恭候

6)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

1)保单跟踪服务

2)续交保费提醒及协助完成服务

3)每一季度发送账户收益分析服务

4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)投资观点——为会员提供权威的投资咨询活报告,让会员及时把握市场信息,判断市场机遇。

2)品味健康——现场体验品尝养生餐、养生茶,开专题养生讲座,请养生专家为会员量身定做养生食谱。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)休闲活动——定期举行各种休闲娱乐活动,给您带来无限乐趣。

5)亲子乐园——利用周末双休日时间,通过亲子活动可以帮助家长启发孩子智慧,帮助孩子提高社交能力及情商,增进家长与孩子的沟通默契,为亲子双方都带来乐趣。

金卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)一对一客服陪同签单服务

3)寄送或者电邮服务

4)办理业务的登门服务

5)24小时电话恭候

6)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)投资观点——为会员提供权威的投资咨询活报告,让会员及时把握市场信息,判断市场机遇。

2)健康养生讲座——定期邀请顶级医学专家在全国范围内举办健康养生讲座,分享健康养生科学理念。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)亲子乐园——利用周末双休日时间,通过亲子活动可以帮助家长启发孩子智慧,帮助孩子提高社交能力及情商,增进家长与孩子的沟通默契,为亲子双方都带来乐趣。


白金卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)量身定做资产配置方案

3)一对一客服陪同签单服务

4)寄送或者电邮服务

5)办理业务的登门服务

6)24小时电话恭候

7)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)高端金融论坛——邀请国内外顶级专家和实战精英解析经济热点,运筹投资策略,让高端人士和业界专家一起纵论商机。

2)健康养生讲座——定期邀请顶级医学专家在全国范围内举办健康养生讲座,分享健康养生科学理念。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)“明日之星”训练营——专业机构带领孩子进行覆盖思维训练、领袖口才、心智模式、生命教育等,培养孩子系统思维能力、公众演说能力,具备敢于挑战,用于PK的精神,实现自我突破,感受感恩、包容和分享。

钻石卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)量身定做资产配置方案

3)一对一客服陪同签单服务

4)寄送或者电邮服务

5)办理业务的登门服务

6)24小时电话恭候

7)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)项目推介——为精英人士搭建投融资平台,实现投融资对接,促成项目达成等。

2)山水养生——定期邀请顶级养生大师带领会员吸取大自然之精华,并为会员进行一对一诊疗咨询,提出个性化调养建议。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)“明日之星”训练营——专业机构带领孩子进行覆盖思维训练、领袖口才、心智模式、生命教育等,培养孩子系统思维能力、公众演说能力,具备敢于挑战,用于PK的精神,实现自我突破,感受感恩、包容和分享。




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