财商俱乐部

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第一章   俱乐部简介

中国谷实金融财商俱乐部(以下简称“俱乐部”),是由谷实资本(控股)有限公司、香港证券交易所、广东民营经济发展研究会、谷实投资、基石投资、金石投资、国海证券、长江证券、广发证券、盈科律师事务所、中银律师事务所,谷实财商教育(深圳)有限公司为主发起,276余家企业首批参与发起的、专注于中国金融领域的金融行业俱乐部。力图通过在资本资源、社会资源、投行资源等方面实现资源整合交流、创造合作共赢机会。俱乐部实行会员制,会员涵盖中国知名的创投机构、证券公司、泛亚与欧洲顶级的证券交易所、中国大陆知名的实业家、投资家、各企业董事长、总裁/总经理、副总裁。俱乐部以解决问题,提高效率,创造价值为目标,整合金融与资本全产业链资源,帮助更多企业与个人,推动中国资本市场稳健可持续发展。以此实现为社会,为企业,为世人成就事业,创造价值,分享智慧,传播中国商业文明的梦想。

俱乐部将以当前经济转型以及国家发展战略为导向,通过共建共管交流合作平台,有效优化内部资源,高效对接外部资源,共同实施重大项目等方式,培养高层次金融人才和企业家团队,以资本为借力形成产业核心竞争力为目标,以企业创新发展为研究方向,围绕行业创新,汇聚全球资源,运用市场机制,分享智慧,弘扬企业家精神,通过引导、提升、服务会员及其企业的发展为社会创造价值,为推动后WTO时代的中国金融业持续发展贡献力量。

我们坚信:惠人达已,人即未来!任何国家、任何行业成功的企业其根本最终还是在于人,在于先人后企,组建价值观高度认同的团队。全球一体化和专业化分工时代,随着互联网信息技术的应用和发展,世界不再只是两个人的世界,而可能会是一个TEAM的世界,甚至更大更广平台世界。要想发展,个人将走向团队,企业将走向企业团队/联盟,当价值互相认同的时候,我们便成为彼此的资源。通过优秀的平台组织,一个企业可以对接所有的机构,一个人可以直接对接所有人,所有资源可以直接链接所有资源。

中国谷实金融财商俱乐部正是让企业家会员形成价值趋同,打造一个负责任可信赖的平台组织,不断扩大会员企业团队/联盟经营范围、深入探索会员企业团队/联盟机制,为所有参与者创造更大价值而产生的。努力搭建产业跨界、资本与实业国际化交流合作平台,通过主办产业融合、产业升级、投融资等主题的沙龙和资本论坛、资方与需方直接对接等活动,聚合中国金融界知名的投资家、企业家,营造一种圈子化的认同感和群体的归属感,群策群力,互助共赢,打造属于会员大家的思维碰撞与分享智慧的交流、合作平台。让会员企业在较短的时间内,可以从企业经营扩大到规范化的经营,从区域化市场经营升级到全国性市场、全球经营。借助平台优势,充分整合行业资源,形成整体竞争力,实现俱乐部的“聚宝盆效应”,优化会员间资源配置,对接资本、投行和金融资源,为中国企业家提供融智、融资、投行等资本性服务支持,高效率、低成本为所有参与会员创造价值,规范行业,帮助中国企业家成功,以推动中国企业稳健有续发展。通过俱乐部的持续有效努力,使中国企业毅然屹立于世界之林中!


第二章   理事会

第一条  理事会职责

(一)负责召集会员大会,并向会员大会报告工作和财务收支情况;

(二)执行会员大会的决议;

(三)对会员遵守协会章程及行业自律制度情况进行监督,对违反协会章程及行业自律制度的会员进行处分,其中,取消会员资格的处分应报会员大会决定;

(四)拟订年度工作计划;

(五)编制年度财务预算、决算方案;

(六)决定会员的入会;

(七)审查批准会员的自愿退会;

(八)制定行业自律制度;

(九)决定协会内部机构的设置;

(十)选举、任免协会秘书长;

(十一)决定聘任协会副秘书长及各专业委员会主要负责人;

(十二)建议召开临时会员大会;

(十三)制定协会的内部重要规章制度;

(十四)其他需经理事会审议的重大事项。

第二条  理事会成员

名义会长:卢瑞华、沙祖康

执行会长:魏晓健

副会长:王青、荆博、黄广厅

秘书长:张维

副秘书长:于少燕、刘波、黄瀚森


第三章  俱乐部公约


第一条  入会基本标准

1、 遵守《中华人民共和国》宪法和法律。

2、 年满18周岁的完全民事行为能力人,身体健康,人格健全。

3、 同意并遵守本章程。

第二条  会员基本权益

1、 俱乐部不定时发放会员礼包,提供各种金融服务。

2、 会员免费或者最低折扣参加俱乐部的各项活动。

3、 会员参加俱乐部的活动属于自愿行为。

4、 会员对俱乐部的活动享有建议权。

5、 会员享受俱乐部与合作单位或者企业的优惠政策。

6、 会员可自由选择参加俱乐部组织举办的各类主题活动(如讲座、酒会、晚会等活动)或者其他联谊活动。

7、 以会员身份参加俱乐部举办的比赛,可以享受俱乐部的相关奖励。

8、 俱乐部充分尊重会员隐私等个人权利,为会员个人资料保密。

9、 会员有参加和退出俱乐部的权利。

第三条  会员基本义务

1、 关系本俱乐部相关信息,积极宣传参加本俱乐部举办的各项活动,因故不能出席,应主动与俱乐部联系。

2、 会员联系方式和地址发生改变时,请及时通知俱乐部以便联络。

第四条  会员级别

俱乐部会员分为普通会员、银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员。不同会员享受到的会员服务也不同。

1、普通会员:投资谷实资本(控股)有限公司理财产品即成为普通会员。

2、银卡会员:投资谷实资本(控股)有限公司理财产品金额达100万以上即成为银卡会员。

3、金卡会员:投资谷实资本(控股)有限公司理财产品金额达200万以上即成为金卡会员。

4、白金会员:投资谷实资本(控股)有限公司理财产品金额达500万以上即成为白金会员。

5、钻石会员:投资谷实资本(控股)有限公司理财产品金额达1000万以上即成为钻石会员。

(以上货币种类为人民币)

第五条  会员加入、升级、降级、退出

本俱乐部的会员享受服务、优惠、折扣使用期为一年,退会后不再保留会员资格。

1、 希望加入俱乐部的人士,向俱乐部提出申请,认真阅读俱乐部章程,如实填写会员登记表,并交一张一寸免冠近照。

2、 俱乐部对有关资料进行审核,申请人满足会员资格的各项要求后方可成为会员。

3、 与谷实金融体系成员有项目合作的,通过俱乐部理事会核实,根据投资状况及个人影响力核定会员级别并颁发会员证。

4、 普通会员个人按照消费积累或者个人贡献累计,金额达到更高级别时,理事会直接进行评级审核,通过后直接升级。

5、普通会员无故未参加俱乐部各项活动达12个月自动取消会员应享服务。

6、银卡会员无故未参加俱乐部各项活动达12个月自动降级为普通会员。

7、金卡会员无故未参加俱乐部各项活动达12个月自动降级为银卡会员,以此类推。

8、会员在一年内未参加俱乐部任何活动,又不主动与俱乐部沟通联系者,作为自动退会,不再享受会员权利。



第四章  生活篇

第一条   会员服务

普通会员可享受的服务包括:

1、享受由谷实资本精心研发的实战金融课程,感受独一无二的国际化实战讲堂。

2、可以免费参加谷实资本的各项内部培训,内容包括:何为金融、如何理财、什么是基金、什么是信托、如何防止金融诈骗等。

3、可以在市场推广谷实资本的理财产品,并享受贡献积累。

银卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)一对一客服陪同签单服务

3)寄送或者电邮服务

4)办理业务的登门服务

5)24小时电话恭候

6)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

1)保单跟踪服务

2)续交保费提醒及协助完成服务

3)每一季度发送账户收益分析服务

4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)投资观点——为会员提供权威的投资咨询活报告,让会员及时把握市场信息,判断市场机遇。

2)品味健康——现场体验品尝养生餐、养生茶,开专题养生讲座,请养生专家为会员量身定做养生食谱。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)休闲活动——定期举行各种休闲娱乐活动,给您带来无限乐趣。

5)亲子乐园——利用周末双休日时间,通过亲子活动可以帮助家长启发孩子智慧,帮助孩子提高社交能力及情商,增进家长与孩子的沟通默契,为亲子双方都带来乐趣。

金卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)一对一客服陪同签单服务

3)寄送或者电邮服务

4)办理业务的登门服务

5)24小时电话恭候

6)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)投资观点——为会员提供权威的投资咨询活报告,让会员及时把握市场信息,判断市场机遇。

2)健康养生讲座——定期邀请顶级医学专家在全国范围内举办健康养生讲座,分享健康养生科学理念。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)亲子乐园——利用周末双休日时间,通过亲子活动可以帮助家长启发孩子智慧,帮助孩子提高社交能力及情商,增进家长与孩子的沟通默契,为亲子双方都带来乐趣。


白金卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)量身定做资产配置方案

3)一对一客服陪同签单服务

4)寄送或者电邮服务

5)办理业务的登门服务

6)24小时电话恭候

7)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)高端金融论坛——邀请国内外顶级专家和实战精英解析经济热点,运筹投资策略,让高端人士和业界专家一起纵论商机。

2)健康养生讲座——定期邀请顶级医学专家在全国范围内举办健康养生讲座,分享健康养生科学理念。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)“明日之星”训练营——专业机构带领孩子进行覆盖思维训练、领袖口才、心智模式、生命教育等,培养孩子系统思维能力、公众演说能力,具备敢于挑战,用于PK的精神,实现自我突破,感受感恩、包容和分享。

钻石卡会员可享受的服务包括:

1、投资顾问一对一服务:

1)理财产品咨询服务

2)量身定做资产配置方案

3)一对一客服陪同签单服务

4)寄送或者电邮服务

5)办理业务的登门服务

6)24小时电话恭候

7)在会员生日或者特定节日,送出精美礼品和贴心问候

2、专家顾问团队——俱乐部整合资深专家资源,为您提供专业的顾问式服务。

1)专家顾问团队研发供客户参考使用的金融市场资讯及分析

2)专家顾问团队研发的资产配置模型

3)专家顾问团队讲授的实战课程(在线视频)

3、日常贴心服务:

  1)保单跟踪服务

  2)续交保费提醒及协助完成服务

  3)每一季度发送账户收益分析服务

  4)电话回访服务

4、增值服务:

俱乐部专门为会员制定高端、私享的增值服务,内容涵盖以投资论坛、健康养生、易经风水、艺术鉴赏、奢侈品、红酒会、风尚运动等为主题的体验式会员活动,凸显精英人士独特的生活品味和尊贵身份,让您充分参与其中,尊享品质生活。

具体活动项目如下:

1)项目推介——为精英人士搭建投融资平台,实现投融资对接,促成项目达成等。

2)山水养生——定期邀请顶级养生大师带领会员吸取大自然之精华,并为会员进行一对一诊疗咨询,提出个性化调养建议。

3)风水讲堂——特邀中国易经研究会会员、中国国际易经风水研究院专家为您现场测试并解答,会员可提供户型图进行现场讲解。

4)名家书画讲座——邀请书画名家进行艺术品收藏讲座并现场进行投资咨询。

5)精品高尔夫——定期举办精品高尔夫体验活动,并提供高尔夫培训、高尔夫度假、比赛等享受高尔夫独特魅力。

6)“明日之星”训练营——专业机构带领孩子进行覆盖思维训练、领袖口才、心智模式、生命教育等,培养孩子系统思维能力、公众演说能力,具备敢于挑战,用于PK的精神,实现自我突破,感受感恩、包容和分享。





第五章  理财篇


规划您的未来,生活有万种可能,但人都有一个梦想,改变生活始于足下,您开始规划未来了吗?

我们的承诺

1、 我们和您签署的协议中有保密条款,能保证您和您的家人的各种信息的安全和不被泄露;

2、 我们不会经手您一分钱的投资理财资金,您所有投资资金的流动,都是通过正规的金融机构由您亲自操作完成;

3、 我们不会想您配置一款违法或者不合规的投资理财产品,所有给您建议配置的金融产品都是符合国家银监会、证监会等金融机构审批后发行的合格产品。

我们的优势

1、 我们会站在会员的角度,一对一贴心的服务,全方位的理财服务,中立和客观性,高端多样的增值服务,国际标准的系统支持,国际公司运营模式复制。

2、 专属的理财规划师服务

拥有自己私人专属的理财规划师,7天24小时随时接受咨询。我们的理财规划师有专业的资格认证证书和丰富的金融从业经验。

3、 综合理财规划方案

根据会员目前的资产状况、收入支出、风险偏好、个人或者家庭短期、中期、长期的财务目标等综合因素为会员量身定做综合全面的理财规划方案,实现资产大类的优化配置和金融产品的精挑细选。

4、 定期跟踪检视

包括提供投资周报、俱乐部产品池业绩月度报告、会员资产管理季度报告、会员资产配置半年再平衡、会员理财规划方案年度检视。

5、 不定期优化调整

结合宏观经济,产品业绩或会员状况的变化动态调整会员资产配置和产品配置方案。

俱乐部理财说明

1、俱乐部面向高净值客户提供专业、客观、私密的综合理财规划服务,高端咨询服务和实际受用的增值服务等。真正站在会员的立场,在了解会员个人和家庭的实际状况后帮助其分析,诊断和建立恰当理财目标,通过在消费、投资、教育、养老、保险及财产传承等方面给予合理的建议,并配置优化的产品帮助。

2、俱乐部理财服务的产品池目前分为全球基金定投产品、固定收益产品、年金产品、重疾产品、儿童教育基金、并购项目、众筹计划等,谷实正在不断丰富俱乐部理财产品池供会员选择。

3、俱乐部不以销售为目的推荐产品,而是以客观、中立、专业的态度选择产品,并将稳健的固定收益的产品纳入产品池,然后由理财规划师根据会员的需求配置核实的产品。

4、俱乐部会征询会员对产品的反馈意见,并根据大多数会员的需求改进产品推荐书,并在市场上找寻等多的产品,更新并丰富产品池,对于不推荐的产品,谷实也会给出合理的解释。

中国谷实金融财商俱乐部,您的生活、理财一站式服务管家,为您提供无忧无虑的生活,并独享高端生活服务!




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