专题：三大共识勾勒下半年投资蓝图 券商中期策略建言紧抓AI主线
北京时间7月1日凌晨，美股周一收高，纳指与标普500指数再创历史新高。三大股指在6月份和上半年均录得涨幅。加拿大取消数字服务税并准备与美国恢复贸易谈判，令市场情绪得到提振。美参议院即将对特朗普的税改法案进行表决。
道指涨275.50点，涨幅为0.63%，报44094.77点；纳指涨96.27点，涨幅为0.47%，报20369.73点；标普500指数涨31.88点，涨幅为0.52%，报6204.95点。
周一是美股6月份以及上半年的最后一个交易日。在6月份，美股主要股指强势反弹至创纪录水平。
在6月份，道指上涨4.32%，纳指上涨6.57%，标普500指数上涨4.96%，
上半年，道指上涨3.64%。纳指上涨5.48%。标普500指数上涨5.5%。
近期标普500指数和纳斯达克指数迭创新高。而在4月初特朗普宣布所谓“对等关税”之后，标普500曾因全球贸易与关税紧张局势年内下跌近18%。
Mahoney资产管理公司首席执行官Ken Mahoney表示：“中东冲突、特朗普关税、疲软经济数据等看空叙事不断被价格走势证伪。市场每次濒临崩盘都化险为夷，反而持续演绎牛市最擅长的戏码：顺利越过忧虑之墙。我们认为这波行情有望延续，当然不排除会出现波动性回调。”
标普500指数上半年经历历史性波动
2025年上半年对标准普尔500指数而言是异乎寻常的动荡时期——该指数在严峻关税形势下克服经济衰退担忧，最终反弹至创纪录高点。
CFRA研究公司首席投资策略师Sam Stovall周一撰文指出：“事实上，33%的交易日出现了1%或以上的波动幅度，远高于十年平均水平25%，而在2月19日峰值至4月8日完成近19%回调的期间，波动日占比甚至接近50%。“
Sam Stovall表示，既然标普500指数已成功跨越这些挑战，后续有望继续上涨。这位策略师指出，根据历史上类似行情模式，只要挺过季节性承压的第三季度，这个宽基指数可能再攀升6%至10%。
加拿大取消数字服务税 将与美国恢复贸易谈判
特朗普7月9日的贸易谈判截止日临近，官员表示与中欧等主要伙伴的谈判正在取得进展。加拿大取消对美国科技公司的数字服务税，重启双边贸易谈判，此举被视为对特朗普施加压力的回应。印度贸易代表团也延长了在华盛顿的停留时间以解决分歧。
据报道，在美国总统特朗普以加拿大将对美国科技公司征收数字服务税为由宣布中止与加方所有贸易谈判两天后，加拿大政府6月29日晚间宣布将取消数字服务税，以期与美方达成“互惠的全面贸易安排”。
加财政部发布的消息说，根据加方这一行动，加总理卡尼已与特朗普同意双方将恢复谈判，以求在今年7月21日之前达成协议。加拿大政府将暂缓征收原定于6月30日起生效的数字服务税。
该税项原定周一启动首期征收，将适用于微软、谷歌、Meta Platforms和亚马逊等科技企业。
美国财政部长贝森特表示，“目前正在谈判对等关税，我们将拭目以待232条款。”他称，如果各国“顽固不化”，关税可能会再度上调。
美参议院税改法案投票在即 共和党内部尚存分歧
投资者正密切关注参议院能否通过特朗普总统提出的“一个完美大法案”。上周六晚间，该法案在参议院以微弱优势通过程序性投票。即使能获得参议院批准，该方案在众议院也将面临不确定性——部分共和党议员对最新修订版本持反对态度。
美国参议院多数党领袖约翰-图恩在竭力推进特朗普的减税与支出法案，力求赶在这位美国总统设定的7月4日最后期限前通过。但在此之前，他必须先解决约八位共和党参议员对法案部分内容的反对意见。
接下来这两天，图恩需要设法安抚大多数这些议员。参议院将于周一上午就数十项修订条款启动马拉松式投票会议，预计将持续12小时甚至更久。图恩将在幕后努力化解他们的顾虑。
民意调查显示，美国民众对该法案持谨慎态度。皮尤研究中心最近的一项调查发现，49%的美国人反对该法案，29%的人支持，另有21%不置可否。
根据国会预算办公室的最新估算，参议院版本的这项税收和支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。
特朗普尚未深入探讨该法案的细节，而是敦促加快速度，要求国会在7月4日之前将法案提交给他。众议院还需要对参议院通过的版本进行投票，然后才能将其提交给特朗普签署成法律。
要在7月4日的最后期限前完成这项法案并非易事，但如果共和党领导人能够成功化解争议，就有可能实现。如果图恩能够与足够多的参议员达成一致，该法案最终将在周一晚上或周二凌晨在参议院获得通过。
美国财长贝森特周一表示，特朗普将于7月4日签署相关税改法案，该法案有望顺利推进。在控制美国债务方面“这是一个开端”。
焦点个股
特斯拉在加拿大的销售已跌至“几乎为零”，研究人员表示，预计在2026年开始，该公司可能会报告亏损。特斯拉研究员特罗伊-特斯莱克在周日的X发帖中指出，特斯拉正面临加拿大销售显著下滑，主要是由于政治争议。分析师还警告特斯拉第二季度交付将令人失望，表示更便宜的车型可能会侵蚀销售。
特斯拉公司预计将于周三上午公布季度交付数据，分析师普遍预测其交付量将连续第二个季度同比下滑两位数。根据Visible Alpha汇总的预测数据，该公司第二季度交付量预计略低于40万辆，较去年同期报告的逾44万辆下降约10%。与此同时，产量预计将从去年同期的410831辆增至约434200辆。在美国和欧洲等关键市场，由于该公司CEO马斯克与特朗普政府的关系引发政治反弹，特斯拉今年的需求受到冲击。该公司第一季度交付量已远低于预期。
据统计，英伟达高管在过去12个月内已经出售了价值超过10亿美元的公司股票，其中，超过一半的交易发生在今年6月。也是从6月20日起，黄仁勋开始了今年首轮减持英伟达股份的行动，在两个交易日内累计出售了10万股英伟达股票。
6月26日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，黄仁勋自20日以来已累计减持22.5万股英伟达股票，套现近3320万美元。根据黄仁勋今年3月公布的2025年减持计划，他将在年内最多出售600万股英伟达股票，该数字与上一年相同。2024年，黄仁勋按照计划出售了总价值约达7亿美元的英伟达股票。
微软执行副总裁Yusuf Mehdi表示，目前全球有超过10亿台活跃设备运行Windows系统，相较于2022年财报中的14亿台设备，过去三年Windows用户群萎缩了约4亿。尽管苹果macOS对Windows构成了一定威胁，但并非所有流失用户都转向了Mac，因为Mac销量自2023年起也在下滑。实际上，许多人正逐渐放弃传统电脑，转而使用功能日益强大的智能手机和平板电脑。
据天风国际证券分析师郭明錤预测，苹果即将推出的平价版MacBook将于2025年第四季度末至2026年第一季度初投入大规模生产。这款新品将配备约13英寸显示屏，搭载A18 Pro处理器。郭明錤在其社交平台X上透露，设备将提供银色、蓝色、粉色和黄色四种配色方案。
苹果公司周一表示，由于欧盟的监管规定加大了新功能在该地区上市的难度，今年将推迟向欧盟用户提供一些计划中的新功能。
谷歌签署200兆瓦清洁聚变电力的承购协议。
券商伯恩斯坦将亚马逊目标价从230美元上调至235美元。
莫德纳（Moderna）公司宣布实验性流感疫苗达到三期临床试验主要终点。
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